(Bloomberg) — Las acciones estadounidenses terminaron el día justo por debajo de los mínimos de la sesión después de que los débiles datos económicos reavivaron la preocupación sobre las perspectivas de crecimiento y las ganancias corporativas. Los bonos del Tesoro subieron, mientras que el dólar se recuperó por el deterioro del sentimiento de riesgo.

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El S&P 500 cayó un 1,6%, la peor caída en un mes, mientras que el Nasdaq 100, de gran tecnología, rompió un repunte de siete días, después de revertir ganancias de más del 1%. Más temprano, las acciones subieron cuando los rendimientos del Tesoro cayeron a lo largo de la curva debido a que los datos débiles de las apuestas impulsarían a la Reserva Federal a reducir su política de ajuste. Sin embargo, dos funcionarios de la Fed repitieron pedidos de más aumentos incluso después de nuevas señales de que la economía se estaba debilitando y la inflación se estaba enfriando.

En noticias corporativas, Microsoft Corp. dijo que planea eliminar 10.000 puestos de trabajo, tomando medidas para hacer frente a un panorama cada vez más sombrío. Bank of America Corp. comenzó a decirles a los ejecutivos que detuvieran la contratación, excepto para los puestos más vitales. Se dice que la criptoempresa Genesis Global Capital está sentando las bases para una declaración de quiebra.

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« Si bien los activos de riesgo han tenido un comienzo positivo en 2023, con los inversores alentados por las señales de disminución de la inflación y una rápida reapertura en China, sigue siendo posible que el repunte sea un ‘falso’ y que los datos económicos finalmente decepcionen », Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, escribió. “El efecto rezagado de las tasas más altas podría representar un mayor lastre para el crecimiento de lo esperado”.

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Los bonos del Tesoro subieron a lo largo de la curva, y el rendimiento a 10 años cayó 18 puntos básicos a 3,37% en las operaciones de la tarde. Los mercados monetarios impulsaron las apuestas sobre la flexibilización de las políticas, apostando a que la tasa de la Fed alcanzará un pico justo por debajo del 4,9 %, en comparación con la banda actual de 4,25 % a 4,5 %.

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Mientras que los mercados descuentan un paso a la baja en el ciclo de aumento de tasas, dos halcones de la Fed seguidos de cerca repitieron pedidos de más aumentos. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que la política está « casi » en territorio restrictivo, pero no del todo.

La política tiene que permanecer en el « lado más estricto en 2023 », dijo Bullard en una entrevista en línea del Wall Street Journal, y señaló que anotó un pronóstico para un rango de tasas de 5,25% a 5,5% para fines de este año en el punto de la Fed. trama de proyecciones.

pero no dijo qué tan grande sería el aumento de tasas que ella preferiría cuando los funcionarios se reúnan del 31 de enero al 2 de febrero. 1. El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, reiteró su opinión de elevar las tasas de interés en incrementos de un cuarto de punto « en el futuro ».

La encuesta del último Libro Beige de la Fed indicó que el ritmo de aumento de los precios se había desacelerado en muchos distritos y se esperaba que el crecimiento de los precios se moderara aún más en el próximo año.

“Esperamos que en 2023 se vea lentamente un cambio en el mercado de preocuparse por la inflación a preocuparse por la economía, que es más una narrativa de ‘aterrizaje forzoso’”, dijo Jonathan Krinsky, técnico jefe de mercado de BTIG. « Si cerramos a la baja hoy, y si la tecnología/el crecimiento tienen un desempeño inferior a pesar del movimiento significativo a la baja en las tasas nominales y reales, podríamos estar en las primeras entradas del traspaso de la Fed a la economía ».

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El yen cayó hasta un 2,6% frente al dólar después de que el Banco de Japón redobló sus esfuerzos para defender su estímulo, desafiando la intensa especulación del mercado. Posteriormente, la moneda se negoció a la baja un 0,5%.

Eventos clave de esta semana :

• Construcción de viviendas en EE. UU. solicitudes iniciales de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia, jueves
• Cuenta del BCE de su reunión de política monetaria de diciembre y la presidenta Christine Lagarde en un panel en Davos, el jueves
• Los oradores de la Fed incluyen a Susan Collins y John Williams, el jueves
• IPC de Japón, viernes
• Tasas preferenciales de préstamos de China, viernes
• Ventas de viviendas existentes en EE. UU. viernes
• Kristalina Georgieva del FMI y Lagarde del BCE hablan en Davos, el viernes

Estos son algunos de los principales movimientos del mercado :

Cepo

• El S&P 500 cayó un 1,6% a las 16 :00 hora de Nueva York
• El Nasdaq 100 cayó un 1,3%
• El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.8%
• El índice MSCI World cayó un 0,9%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%
• El euro cambió poco a $ 1.0790
• La libra esterlina subió un 0,4% a 1,2338 dólares
• El yen japonés cayó un 0,6% a 128,88 por dólar

CRIPTOMONEDAS

• Bitcoin cayó un 2,8% a 20.722,46 dólares
• Ether cayó 3.8% a $1,520.25

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó 18 puntos básicos a 3,37%
• El rendimiento de Alemania a 10 años cayó siete puntos básicos a 2,02%
• El rendimiento de los bonos británicos a 10 años disminuyó un punto básico hasta el 3,31 %

materias primas

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,2% a 79,22 dólares el barril
• Los futuros del oro cayeron un 0,2% a 1.905,50 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

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