TN», el dueto solemne del cantante con la cantautora de Tennessee Erin Rae. Filmado en las afueras de Nashville, el video encuentra a Rae y Morby vagando por separado por una variedad de paisajes.

Al ver el video bucólico, no habría forma de saber que el video había sido interrumpido por un susto de tiroteo cercano.

“Generalmente no me gusta hacer videos musicales, pero realmente disfruté este”, le dice Morby a Rolling Stone. “Sin embargo, de repente, un helicóptero comenzó a dar vueltas sobre nosotros. Nos enteramos de que había habido algún tipo de tiroteo en la escuela y que el tirador estaba cerca en el bosque y necesitábamos escondernos. Después de aproximadamente media hora atraparon al pistolero, los helicópteros despegó y pudimos reanudar.”

Las oscuras circunstancias fueron quizás apropiadas para «Bittersweet, TN», un punto culminante del último LP de Morby que trata temas como la mortalidad con una hermosa melodía impulsada por el banjo. El susto, escribe Morby, «se sintió extrañamente apropiado. otra exhibición aleccionadora de la yuxtaposición entre la belleza de Estados Unidos que vive justo al lado de su terror».

“Bittersweet, TN” comenzó como una simple progresión de acordes que inspiró al cantautor a escribir lo que describió como “una oda al tiempo como si fuera una persona o un objeto físico”.

Después de que Morby escribiera la canción, que presenta a Rae cantando la voz principal en el primer verso, supo desde el principio que ella era la colaboradora perfecta para su noir de Volunteer State. “Ella era tan perfecta para y preparar la escena. mejor de lo que jamás podría hacerlo”, le dice a Rolling Stone.

Al hacer la canción a dúo, Morby “también quería preparar el escenario para que dos personas que no se habían visto en mucho tiempo vitorearan al mismo tiempo como si estuvieran celebrando a un viejo amigo”, escribe. “Al escribir y grabar la canción, eso es efectivamente lo que Erin y yo hacemos por la eternidad. Saludos unos a otros, hasta el momento”.