(Bloomberg) — Las acciones europeas cayeron y los futuros de acciones de Wall Street se mantuvieron estables, ya que los inversores sopesaron los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal y miraron hacia la publicación de los datos de inflación de EE. UU. que se publicarán el jueves para aclarar la trayectoria de las tasas de interés.

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El índice Stoxx Europe 600 cayó un 0,7%, retrocediendo desde un máximo de ocho meses, ya que las acciones minoristas y tecnológicas lideraron las caídas. Los contratos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 redujeron las pérdidas anteriores. Virgin Orbit Holdings Inc. de Richard Branson se desplomó en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos después de un intento fallido de poner en órbita los primeros satélites británicos desde su propio suelo.

Los operadores que esperaban un final rápido de los aumentos agresivos de las tasas tuvieron un control de la realidad el lunes, cuando la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que espera que el banco central aumente las tasas a más del 5%. Su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los formuladores de políticas deberían subir más del 5% a principios del segundo trimestre y luego esperar « mucho tiempo ». El presidente de la Fed, Jerome Powell, habla más tarde en un evento en Suecia.

“Sigue apareciendo el mismo patrón, con inversionistas aferrándose a cualquier dato que parezca mostrar que la economía se está enfriando, solo para ver sus esperanzas frustradas por los formuladores de políticas que claramente creen que el trabajo de romper la inflación está lejos de terminar”, dijo Susannah Streeter, senior analista de inversiones y mercados en Hargreaves Lansdown.

El informe de inflación, que se publicará casi una semana después de que los últimos datos de empleo mostraran que el crecimiento de los salarios se ha desacelerado, será una de las últimas lecturas de este tipo que verán los responsables de la formulación de políticas de la Fed antes de su publicación del 31 de enero al 1 de febrero. 1 reunión.

El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron hasta el 3,55%.

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“Ha habido una creciente esperanza de un aterrizaje suave para la economía de EE. UU. esa esperanza podría desvanecerse si la Fed mantiene una línea dura en las tasas”, dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell. “Todos los ojos estarán puestos en el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando se dirija a una conferencia sobre la independencia del banco central en Estocolmo más tarde. Las cifras de inflación del jueves también representan una prueba para el relativo optimismo de los mercados en lo que va del año”.

En buenas noticias para los activos europeos, los economistas de Goldman Sachs dijeron que ya no predicen una recesión en la zona euro después de que la economía demostró ser más resistente a fines de 2022, los precios del gas natural cayeron drásticamente y China abandonó las restricciones de Covid-19 antes de lo previsto.

Ahora se espera que el producto interno bruto aumente un 0,6 % este año, en comparación con un pronóstico anterior de una contracción del 0,1 %. Los economistas encabezados por Jari Stehn advierten en un informe a los clientes sobre un crecimiento débil durante el invierno debido a la crisis energética, y dicen que la inflación general disminuirá más rápido de lo pensado, a alrededor del 3,25 % para fines de 2023.

Eventos clave de esta semana :

• Inventarios mayoristas de EE. UU. martes
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, entre los oradores en el simposio del Riksbank en Estocolmo, el martes
• Se espera que el Banco Mundial publique el informe de perspectivas económicas mundiales el martes
• Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE hablan en la conferencia Euromoney en Viena, el miércoles
• IPC de EE. UU. solicitudes iniciales de desempleo, jueves
• El presidente de la Fed de St Louis, James Bullard, en el evento virtual de la Asociación de Banqueros de Wisconsin, el jueves
• El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, habla en la Cámara de VBA/VA, el jueves
• Comercio de China, viernes
• Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. viernes
• Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo reportan ganancias el viernes

Encuesta MLIVE Pulse de esta semana :

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

• El Stoxx Europe 600 cayó un 0,7% a las 9 :46 a.m. hora de Londres
• Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1%
• Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco
• Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 0,2%
• El índice MSCI Asia Pacific se modificó poco
• El índice MSCI Emerging Markets cayó un 0,1%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco
• El euro cambió poco a $ 1.0738
• El yen japonés cambió poco a 131,90 por dólar
• El yuan offshore se modificó poco a 6,7880 por dólar.
• La libra esterlina cayó un 0,2% a 1,2162 dólares

CRIPTOMONEDAS

• Bitcoin subió un 0,4% a 17.252,91 dólares
• Ether subió 0.9% a $1,329.91

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 3,55%
• El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó cuatro puntos básicos hasta el 2,27%
• El rendimiento británico a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,55 %

materias primas

• El crudo Brent subió un 0,2% a 79,78 dólares el barril
• El oro al contado subió un 0,2% a 1.876,24 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

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