(Bloomberg) — Los bonos del Tesoro subieron y las acciones cayeron a medida que las crecientes señales de una desaceleración económica mundial generaron preocupación entre los inversionistas de que el repunte de principios de año en los activos de riesgo podría haber ido demasiado lejos.
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Los contratos en el índice S&P 500 cayeron un 0,4% después de que el índice de referencia se desplomó más en un mes el miércoles en medio de datos económicos más débiles de lo esperado. Los futuros del Nasdaq 100 también perdieron un 0,4%. El indicador Stoxx 600 de Europa detuvo un repunte de seis días. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó al nivel más bajo desde septiembre. Una venta masiva se extendió por los mercados globales, desde acciones japonesas hasta contratos petroleros.
En las operaciones previas a la comercialización de Nueva York, Freeport McMoRan Inc. cayó cuando el cobre reanudó sus pérdidas. Philip Morris International Inc. subió después de que Jefferies LLC mejorara su visión de las acciones.
“Esta debilidad en los mercados de valores continuará un poco más en este primer trimestre del año, ya que el mercado modifica el precio de lo que hará la Fed”, dijo Sailesh Jha, economista jefe y jefe de investigación de mercado de RHB Banking Group, en una entrevista con Bloomberg Televisión.
El índice de referencia de renta variable de Europa rompió la racha más larga de ganancias desde noviembre de 2021, arrastrado por las acciones de energía y minería. Los bonos australianos subieron después de que los niveles de empleo de la nación cayeron inesperadamente en diciembre. El dólar de Nueva Zelanda cayó un 0,7% en medio de la noticia de que la primera ministra Jacinda Ardern dejará el cargo el próximo mes.
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Los bonos del Tesoro avanzaron a lo largo de la curva, con el rendimiento a dos años perdiendo 2 puntos básicos, mientras que la tasa a 10 años cayó 1 punto básico. El dólar cotizó a la baja, siendo el yen japonés el que más contribuyó a sus pérdidas.
En EE. UU. las publicaciones del miércoles mostraron que los precios al productor y las ventas minoristas cayeron, mientras que la producción de equipos comerciales se desplomó. Una disminución en la producción fabril cerró el trimestre más débil para la manufactura desde el inicio de la pandemia. Incluso después de una serie de datos tan deficientes, los funcionarios de la Fed repitieron los pedidos de más aumentos en las tasas de interés.
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que la política aún no estaba en territorio restrictivo y proyectó una tasa prevista de hasta el 5,5 % para fin de año en las proyecciones del gráfico de puntos de la Fed. está “casi” en territorio restrictivo pero no del todo. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que la Fed necesita « seguir adelante » y el jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, repitió su opinión de elevar las tasas de interés en incrementos de un cuarto de punto « en el futuro ».
El cobre cayó un 1,2% en las operaciones de Londres. Freeport McMoRan cayó un 2,8% en las primeras operaciones de Nueva York. Philip Morris subió un 1,2% después de que Jefferies mejorara las acciones para comprar, citando las perspectivas de productos de riesgo reducido en la industria tabacalera.
El petróleo cayó por segundo día ya que los operadores tuvieron que lidiar con las preocupaciones sobre la recesión en EE. UU. así como con otra acumulación de inventarios. El West Texas Intermediate cayó por debajo de los 79 dólares el barril después de caer casi un 1% el miércoles.
Eventos clave de esta semana :
- Construcción de viviendas en EE. UU. solicitudes iniciales de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia, jueves
- Cuenta del BCE de su reunión de política monetaria de diciembre y la presidenta Christine Lagarde en un panel en Davos, el jueves
- Los oradores de la Fed incluyen a Susan Collins y John Williams, el jueves
- IPC de Japón, viernes
- Tasas preferenciales de préstamos de China, viernes
- Ventas de viviendas existentes en EE. UU. viernes
- Kristalina Georgieva del FMI y Lagarde del BCE hablan en Davos, el viernes
Estos son algunos de los principales movimientos del mercado :
Cepo
- El Stoxx Europe 600 cayó un 0,9% a las 10 :19 a.m. hora de Londres
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4%
- Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%
- Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 0,4%
- El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,6%
- El índice MSCI Emerging Markets cayó un 0,3%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cambió poco
- El euro subió un 0,3% a 1,0823 dólares
- El yen japonés subió un 0,4% a 128,42 por dólar
- El yuan offshore cayó un 0,3% a 6,7886 por dólar
- La libra esterlina cayó un 0,2% a 1,2329 dólares
CRIPTOMONEDAS
- Bitcoin cambió poco a $ 20,784.16
- Ether cambió poco a $ 1,527.28
Cautiverio
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó un punto base a 3.36%
- El rendimiento a 10 años de Alemania se modificó poco en 2,02%
- El rendimiento británico a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 3,27%
materias primas
- El crudo Brent cayó un 0,9% a 84,24 dólares el barril
- El oro al contado subió un 0,2% a 1.908,60 dólares la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
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