Minerals Technologies está ofreciendo adquirir la totalidad de Amcol a 42 dólares por acción, un precio unitario un dólar superior al acordado entre Imerys y su objetivo.

La nueva oferta representa un monto total de 1.360 millones de dólares, excluyendo la asunción de deuda. El miércoles, Imerys había mencionado un precio global de 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros), deuda incluida, para su oferta, aprobada por el consejo de administración de Amcol. (ver : )

“Imerys sigue trabajando con Amcol”, dijo el viernes un portavoz de Imerys. “Esta contraoferta no cambia en modo alguno la posición de Imerys, que seguirá trabajando en este expediente. Si se confirma la contraoferta, primero será decisión de Amcol”.

Amcol no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

« Si bien no está confirmado, entendemos que Minerals Technologies y Amcol tuvieron conversaciones el año pasado, pero se interrumpieron cuando Amcol inició conversaciones exclusivas con Imerys », escribió Al. Kaschalk, analista de Wedbush Securities, en una nota a los clientes.

Amcol está especializada en bentonita, una arcilla con aplicaciones muy versátiles que le ha valido el sobrenombre de “mineral de las mil aplicaciones”.

Por su parte, Minerals Technologies produce carbonato cálcico, que se utiliza principalmente para blanquear productos como el papel o el talco.

En la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones de Amcol subieron un 8,32% a 44,79 dólares a primera hora de la tarde, mientras que Minerals Technologies ganó un 0,3% a 53,24 dólares.

En París, el título de Imerys acabó bajando un 1,13% a 63,22 euros. Paralelamente a la contraoferta sobre Amcol, Moody’s anunció el viernes que había puesto en revisión las calificaciones de Imerys para una posible rebaja, considerando que la oferta pública de adquisición podría comprometer el mantenimiento de la calificación Baa2 a largo plazo.

La agencia especifica en un comunicado de prensa que una posible degradación, sin duda, se limitaría a un nivel.

Marc Angrand y Matthias Blamont, con Swetha Gopinath y Garima Goel en Bangalore