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Muy pocas empresas han perdido una gran parte de su capital de mercado con tanta rapidez y en tanta medida como las pertenecientes al Grupo Adani.
Diez empresas que cotizan en bolsa bajo el Grupo Adani, que fue atacado por el vendedor en corto Hindenburg Research, ya han perdido más de $ 110 mil millones hasta el viernes, según Bloomberg. Estas pérdidas eclipsan el capital de mercado perdido por otros objetivos del ataque de un vendedor en corto.
Las pérdidas de Adani Group fueron significativamente mayores y más rápidas que el derramamiento de sangre del gigante del comercio de energía con sede en Houston Enron y la empresa de pagos alemana Wirecard, que también se vieron envueltas en escándalos contables antes de colapsar, según un análisis de Bloomberg publicado el viernes. Si bien Enron dejó de existir, Wirecard ahora es insolvente.
Enron fue derribado, en parte, por el famoso vendedor en corto Jim Chanos del fondo de cobertura Kynikos Associates. Chanos puso en corto las acciones de la empresa después de señalar prácticas contables fraudulentas. Enron perdió más de $ 65 mil millones entre agosto de 2000 y diciembre de 2001 cuando se declaró en bancarrota del Capítulo 11, según el registro de Bloomberg.
En el caso de Wirecard, fue el vendedor en corto Fraser Perring, quien en un informe de 2016 acusó a la firma de pagos de lavado de dinero y fraude. El precio de las acciones de Wirecard colapsó después de que la compañía revelara en junio de 2020 que $ 2 mil millones en efectivo « desaparecieron » de su balance general y probablemente nunca existieron. Se declaró en concurso de acreedores en el mismo mes. El valor de mercado de Wirecard se eliminó de 24.000 millones de euros, o 26.000 millones de dólares, en 2018.
Otras compañías que han perdido un valor de mercado sustancial después de ser atacadas por vendedores en corto incluyen al fabricante de camiones eléctricos Nikola (su valor de mercado cayó de un máximo de alrededor de $ 30 mil millones en 2020 a $ 1,3 mil millones ahora) y Valeant Pharmaceuticals. La capitalización de mercado de este último cayó de $ 87 mil millones en agosto de 2015 a alrededor de $ 2,8 mil millones ahora.
Nikola, en particular, también fue blanco de Hindenburg Research. El vendedor en corto con sede en EE. UU. ha apuntado a unas 30 empresas desde 2020, según Bloomberg. Estas acciones perdieron alrededor de un 15% en promedio el día después de ser atacadas, y en promedio un 26% más bajas seis meses después, según los cálculos del medio de comunicación.
Por su parte, el Grupo Adani ha estado resolviendo problemas arduamente. El 29 de enero, publicó un informe de 413 páginas defendiéndose de la acusación de Hindenburg, solo tres días después de decir que estaba explorando posibles acciones legales contra el vendedor en corto.
Incluso buscaron restaurar la confianza de los inversionistas mediante el pago anticipado de $1.100 millones en préstamos, dijo el conglomerado en un comunicado el lunes. Dijo que la medida se tomó « a la luz de la reciente volatilidad del mercado ».
Y parece estar funcionando : la mayoría de las acciones relacionadas con el Grupo Adani parecían mejorar con la noticia.
La empresa insignia del conglomerado, Adani Enterprises, aumentó un 20% en menos de dos horas de operaciones el martes, mientras que las de Adani Ports y Special Economic Zone se dispararon más del 9%. Las acciones de Adani Transmission, Adani Green Energy y Adani Power también subieron. Las acciones de Adani Total Gas bajaron un 5%.