Wall Street, que había corregido bastante ayer tras las buenas cifras de empleo privado de EE.UU. medidas por ADP, alimentando la tesis de continuación del endurecimiento monetario por parte de la Fed, se está recuperando rápidamente este viernes tras el informe del gobierno sobre la situación del empleo. Cabe señalar que el ISM para los servicios de EE. UU. publicado hoy resultó mucho más bajo de lo esperado, lo que reduce un poco las expectativas de ajuste monetario. El S&P 500 gana ahora un 1,52% hasta los 3.865 pts, el Dow Jones un 1,55% hasta los 33.441 pts y el Nasdaq un 1,38% hasta los 10.447 pts. El barril de crudo WTI sube hoy un 1,9% en el Nymex a 75,1 dólares. La onza de oro avanza un 1,5% hasta los 1.867 dólares. El índice del dólar perdió un 0,7% frente a una cesta de monedas.
Según el informe del viernes del Departamento de Trabajo de EE. UU. la creación de empleos no agrícolas para diciembre fue de 223.000, en comparación con un consenso de FactSet de 205.000. La tasa de desempleo de EE. UU. cayó a 3,5%, mientras que el consenso de los economistas locales fue de 3,7%. Por lo tanto, esta tasa de desempleo vuelve a los niveles anteriores a la pandemia y la más baja desde. ¡1969 !
Para el mes anterior, el de noviembre, la creación de empleo se revisó ligeramente a la baja, hasta los 256.000 frente a los 263.000 anteriores. La tasa de desempleo de noviembre se revisó al 3,6%, frente al 3,7% estimado anteriormente.
El salario medio por hora en diciembre aumentó un 0,3% en comparación con el mes anterior, frente al consenso de +0,4%. Subió un 4,6% en un año frente al 5% de consenso del mercado. La creación de empleo en el sector privado en diciembre fue de 220.000, frente a los 183.000 del consenso y los 202.000 del mes anterior. La creación de puestos de trabajo en la industria fue de 8.000, frente a los 10.000 esperados en promedio por los economistas.
Ayer, las últimas cifras de empleo privado de ADP ya habían salido con fuerza, con 235.000 creaciones según el informe, frente a un consenso de 145.000 medido por FactSet y un nivel de 127.000 un mes antes. De hecho, sin embargo, estas cifras están impulsadas por las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes empresas de más de 500 empleados destruyeron 151.000 puestos de trabajo en diciembre. Las pymes de 1 a 19 empleados crearon 65.000 puestos de trabajo, frente a los 130.000 de las empresas de 20 a 49 empleados, los 159.000 puestos de trabajo de las empresas de 50 a 249 empleados y los 32.000 puestos de trabajo de los colectivos de 250 a 499 empleados. Por industrias, la construcción (41.000 puestos de trabajo), los servicios profesionales y empresariales (52.000), los servicios de educación y salud (42.000 puestos) y el ocio y la hostelería (123.000 puestos) generaron los empleos imprescindibles de diciembre.
Los pedidos industriales de EE. UU. para el mes de noviembre de 2022 descendieron un 1,8 %, en comparación con el mes anterior, frente a un consenso de FactSet de -0,5 % y después de un aumento revisado de +0,4 % para el mes anterior. La valoración de octubre anterior fue del +1%.
El índice ISM de servicios estadounidenses para el mes de diciembre de 2022 se derrumbó a 49,6, frente a los 55 del consenso del mercado y los 56,5 del mes anterior. Por lo tanto, este indicador cae por debajo de la fatídica marca de 50, lo que indica una contracción en la actividad.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad actual de una subida de tipos de 25 puntos básicos el 1 de febrero, tras la próxima reunión monetaria, se sitúa en torno al 77%, frente al 23% de probabilidad de un gesto de 50 puntos básicos. El rango actual es de 4,25 a 4,5%. La misma herramienta muestra que el pico de las tasas podría alcanzarse en mayo entre 5 y 5,25%, obviamente dependiendo de los famosos « desarrollos futuros » sobre la inflación y la economía en general.
Los valores
Bed Bath & Beyond (-17%) continúa su caída bursátil. Según el Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto, el minorista está considerando declararse en quiebra, optando así por el Capítulo 11 de la ley de quiebras de EE. UU. dentro de unas semanas. El informe del WSJ siguió a la actualización comercial de la mañana en la que BB&B indicó que había dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar con las operaciones.
Según se informa, Pfizer (estable), el gigante farmacéutico estadounidense, está considerando opciones para sus programas y activos de enfermedades raras en una etapa temprana, dice Barron’s. Según el informe de Barron, la compañía supuestamente les dijo a los empleados que buscaría « subcontratar » la mayoría de los programas de enfermedades raras en etapa temprana en neurología y cardiología, y los programas de terapia génica que aún no han hecho el tema de los ensayos clínicos. El artículo cita a un portavoz de la empresa diciendo que Pfizer está considerando muchas opciones con respecto a estos activos y programas. Sin embargo, los tratamientos para enfermedades raras que están más avanzados en términos de desarrollo no se verán afectados.
CytomX Therapeutics se disparó más del 48% en Wall Street, en el Nasdaq, ya que Moderna anunció un acuerdo de licencia con el especialista en cáncer, en el desarrollo de tratamientos basados en ARN mensajero para una amplia gama de enfermedades.
Apple reanudó un 2%, mientras que Foxconn, su subcontratista taiwanés, informó una recuperación en la producción a pesar de la caída de los ingresos. Recordemos que el título de Apple había corregido mucho en las últimas semanas, por preocupaciones relacionadas con la demanda y las preocupaciones de producción en la gigantesca fábrica china de Foxconn en Zhengzhou -la famosa ‘iPhone City’ con actividad lastrada por las restricciones sanitarias.