(Bloomberg) — Los futuros de EE. UU. marcaron al alza el viernes, y se espera que los próximos datos muestren una caída en el indicador clave de inflación en noviembre, lo que podría validar la reciente medida de la Reserva Federal para reducir el ritmo de ajuste de la política.

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Los contratos en los índices Nasdaq 100 y S&P 500 borraron las pérdidas para cotizar al alza en el día, con ganancias previas a la comercialización lideradas por las compañías petroleras. Tesla Inc. subió después de que el multimillonario Elon Musk dijera que dejaría de vender acciones del fabricante de automóviles eléctricos. El Stoxx 600 de Europa ganó, en camino a su primer avance semanal en tres.

Las acciones habían caído el jueves luego de informes que mostraban fortaleza en el mercado laboral de EE. UU. y un gasto de consumo resistente. Los últimos datos económicos han confirmado más o menos que la Fed seguirá aumentando las tasas de interés, aunque en cuotas más lentas de 50 puntos básicos. Eso ha puesto a las acciones tecnológicas en camino a su peor diciembre desde el estallido de la burbuja de las puntocom hace dos décadas.

Los fondos de renta variable se vieron afectados por salidas de casi 42.000 millones de dólares en la semana hasta el 21 de diciembre, la más alta de la historia, según Bank of America Corp. ya que la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón señalaron más aumentos de tasas en la tienda. el próximo año.

“Los mercados están en un estado de cambio en este momento, tenemos una inflación bastante alta y tasas de interés que no parecen capaces de ponerse al día”, dijo Richard Harris, director ejecutivo de Port Shelter Investment Management, en una entrevista en Bloomberg. TELEVISOR. « Hay que tener cuidado con las acciones, pero siguen siendo una mejor apuesta que los bonos en este momento ».

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Los inversores esperan ahora el deflactor PCE, una medida clave de inflación seguida por la Fed. Los analistas encuestados por Bloomberg esperan un dato general del 5,5 % interanual, una desaceleración desde el 6 % de octubre.

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Los rendimientos del Tesoro subieron, sumándose a los movimientos del jueves. El rendimiento de referencia a 10 años de Japón cayó al 0,37%, manteniéndose muy por debajo del nuevo límite superior del banco central del 0,5%, incluso después de que los datos mostraran que la inflación se aceleró a su nivel más rápido desde 1981.

El dólar retrocedió frente a una canasta de monedas y se dirigía a una caída semanal, después de haber subido durante las dos semanas anteriores. El yen se afianzó, llevando las ganancias de esta semana a casi el 3%, gracias al repentino giro de la política agresiva del Banco de Japón anunciado el martes.

En otras partes de los mercados, el petróleo se dirigía a una ganancia semanal sustancial ya que Rusia dijo que podría reducir la producción de crudo en respuesta al tope de precios impuesto por el Grupo de los Siete a sus exportaciones, lo que destaca los riesgos para los suministros globales en el nuevo año.

Eventos clave de esta semana :

  • Ingresos del consumidor de EE. UU. ventas de viviendas nuevas, bienes duraderos de EE. UU. deflactor PCE, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3 % a las 6 :13 a. m. hora de Nueva York
  • Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4%
  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,4%
  • El Stoxx Europe 600 subió un 0,4%
  • El índice MSCI World cambió poco
  • El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1%
  • El índice MSCI Emerging Markets cayó un 1,1%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%
  • El euro subió 0.2% a $1.0618
  • La libra esterlina subió un 0,4% a 1,2088 dólares
  • El yen japonés cayó un 0,2% a 132,61 por dólar
  • El yuan offshore subió un 0,2% a 6,9967 por dólar

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 0,3% a $16.850,49
  • Ether subió 0.7% a $1,223.13

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3,70%
  • El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó tres puntos básicos hasta el 2,39%
  • El rendimiento británico a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3,62 %

materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 1,9% a 78,98 dólares el barril
  • Los futuros del oro subieron un 0,6% a 1.806,90 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

  • Con la asistencia de Rheaa Rao y Brett Miller
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