Un punto de referencia de las acciones globales se dirigía a una ganancia semanal en medio de la disminución de la presión inflacionaria en los EE. UU. y las expectativas de aumentos menores en las tasas de interés.

Las acciones subieron principalmente en Asia a pesar de las fluctuaciones en el comercio, poniendo un indicador de las acciones de la región en camino al nivel más alto desde junio.

Las empresas tecnológicas que cotizan en Hong Kong oscilaron entre ganancias y pérdidas a medida que los inversores asimilaban un informe de que China planea adquirir « acciones de oro » en las unidades locales de Alibaba y Tencent, una medida que puede dar al gobierno un mayor control del sector estratégico.

El Topix de Japón cayó debido a que las perspectivas para los exportadores se debilitaron con el reciente repunte del yen. El sentimiento también se vio afectado por una caída en las acciones de Fast Retailing después de que sus ganancias no alcanzaron las estimaciones.

El rendimiento de los bonos a 10 años de la nación superó el techo del 0,5% del Banco de Japón en medio de especulaciones de que el BOJ revisará los efectos secundarios de su política monetaria ultralaxa. El yen cambió poco después de su repunte del 2,5% el jueves.

Citigroup espera que el Banco de Japón elimine su programa de control de la curva de rendimiento la próxima semana, según Johanna Chua, economista jefe para Asia.

“Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés ya están probando el techo superior del límite de rendimiento”, dijo en Bloomberg Television. Con la « disfunción » en curso en el mercado de bonos japonés, puede haber un cambio de caso antes de que finalice el mandato del gobernador Haruhiko Kuroda en abril, agregó Chua.

El won recortó una ganancia después de que el Banco de Corea elevó su tasa de interés de referencia en lo que podría ser su último aumento durante su ciclo de ajuste de 18 meses a medida que las preocupaciones económicas pasan a primer plano.

Mientras tanto, las acciones filipinas subieron, poniendo el índice de referencia de la nación en camino de ingresar a un mercado alcista ya que el banco central del país señaló un final inminente de su ciclo de ajuste monetario.

Perspectivas de tasas

Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente después de caer en la sesión estadounidense. Los rendimientos de los bonos disminuyeron en Australia y Nueva Zelanda, siguiendo los movimientos de las tasas estadounidenses. Los operadores miraron más allá de la decepción inicial con un índice de precios al consumidor de EE. UU. en línea para centrarse en la idea de que la política monetaria agresiva puede estar logrando gradualmente los resultados deseados.

El mercado de swaps muestra menos de 50 puntos básicos de ajuste descontado para las próximas dos reuniones de la Fed : una pequeña posibilidad de que no se produzca ningún movimiento en marzo.

Las cifras del IPC en general muestran que las cosas parecen ir en la dirección correcta, allanando el camino para que la Fed reduzca su marcha a un aumento de un cuarto de punto en su próxima reunión.

Algunos funcionarios de EE. UU. han señalado su apertura para hacer un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en su próxima reunión, al mismo tiempo que enfatizan que la Fed aún tiene más trabajo por hacer para controlar los precios, y no anticipa ningún recorte de tasas este año.

En otros mercados, el petróleo se dirigía a una ganancia semanal y el oro se encaminaba a un cuarto avance semanal después de romper la marca de $1 900 la onza tras la publicación de los datos de inflación de EE. UU.

Eventos clave de esta semana :

• Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. viernes
• Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo reportan ganancias el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

• Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% a las 14 :59 hora de Tokio. S&P 500 subió 0,3%
• Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%. Nasdaq 100 subió 0,5%
• El índice Topix de Japón cayó un 0,3%
• El índice Kospi de Corea del Sur subió un 0,9%
• El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,2%
• El Índice Compuesto de Shanghái de China subió un 0,5%
• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,7%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%
• El euro cayó un 0,2% a 1,0836 dólares
• El yen japonés cambió poco a 129,21 por dólar
• El yuan offshore cayó un 0,3% a 6,7455 por dólar

Criptomonedas

• Bitcoin cambió poco a $ 18,813.12
• Ether cayó 1.2% a $1,408.94

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3,47%
• El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón subió medio punto básico hasta el 0,505%
• El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia apenas cambió en 3,59%

materias primas

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,1% a 78,28 dólares el barril
• El oro al contado cayó un 0,2% a 1.892,85 dólares la onza

© 2023 Bloomberg